2018年上半年,中國工程機械行業(yè)在宏觀經(jīng)濟穩(wěn)健發(fā)展、基礎(chǔ)設(shè)施投資保持力度以及設(shè)備更新?lián)Q代需求持續(xù)釋放的背景下,整體呈現(xiàn)穩(wěn)步增長的態(tài)勢。主要產(chǎn)品的銷量數(shù)據(jù)不僅反映了市場需求的冷暖,也揭示了行業(yè)發(fā)展的結(jié)構(gòu)性變化。
一、 總體市場概況
上半年,工程機械行業(yè)延續(xù)了自2016年下半年以來的復(fù)蘇勢頭,多數(shù)產(chǎn)品銷量同比實現(xiàn)顯著增長。推動增長的核心動力來源于:國內(nèi)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的持續(xù)投入(特別是在交通、水利、能源等領(lǐng)域)、房地產(chǎn)投資的韌性、環(huán)保政策趨嚴催生的設(shè)備更新需求,以及“一帶一路”倡議帶動的出口增長。行業(yè)整體運行質(zhì)量提升,企業(yè)盈利能力普遍增強。
二、 主要產(chǎn)品銷量深度分析
- 挖掘機械:作為工程機械的“晴雨表”,挖掘機銷量在上半年表現(xiàn)極為搶眼。據(jù)統(tǒng)計,納入統(tǒng)計的25家主機制造企業(yè)共計銷售各類挖掘機超過12萬臺,同比增幅超過50%。其中,小型挖掘機(<20t)因廣泛應(yīng)用于新農(nóng)村建設(shè)、市政工程及農(nóng)村水利等領(lǐng)域,銷量占比最高,增長也最為迅猛;中大型挖掘機則受益于大型礦山、基建項目需求。市場集中度進一步提升,國產(chǎn)品牌市場份額持續(xù)擴大。
- 裝載機:上半年裝載機銷量約6.5萬臺,同比增長約30%。增長動力主要來自基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、礦山開采以及物流領(lǐng)域的活躍。值得注意的是,裝載機的增長幅度低于挖掘機,部分市場需求被挖掘機替代的趨勢仍在延續(xù)。出口市場成為亮點,同比增幅超過40%,占總銷量比重穩(wěn)步提升。
- 起重機:汽車起重機表現(xiàn)最為突出,受益于風電安裝、橋梁建設(shè)、石化項目等大型工程,銷量同比大幅增長超過70%。履帶起重機銷量也保持高速增長。混凝土機械(包括泵車、攪拌車等)隨著商混率提升和基建房地產(chǎn)項目推進,銷量復(fù)蘇明顯,同比實現(xiàn)高兩位數(shù)增長。
- 路面與壓實機械:壓路機、平地機等產(chǎn)品銷量增長平穩(wěn),與公路、機場等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)進度密切相關(guān)。其中,高端、智能化壓實設(shè)備的需求增長更快。
- 工業(yè)車輛(叉車):雖然嚴格意義上不全是工程機械,但作為重要相關(guān)產(chǎn)品,上半年國內(nèi)叉車銷量再創(chuàng)新高,同比增長超過20%,反映出制造業(yè)和物流業(yè)的活躍度。
三、 市場特征與驅(qū)動因素
- 更新?lián)Q代需求成為主導(dǎo):上一輪銷售高峰(2008-2011年)的設(shè)備已進入大規(guī)模更新期,環(huán)保法規(guī)(如國三切換國四)加速了這一進程。
- 出口貢獻度加大:隨著國內(nèi)品牌競爭力增強和全球市場復(fù)蘇,工程機械出口額同比大幅增長,成為平滑國內(nèi)周期波動的重要力量。
- 行業(yè)競爭格局優(yōu)化:市場份額持續(xù)向研發(fā)能力強、產(chǎn)品線豐富、渠道完善的龍頭企業(yè)和專業(yè)品牌集中,行業(yè)經(jīng)營更加理性。
- 產(chǎn)品結(jié)構(gòu)升級:智能化、綠色化、高端化的產(chǎn)品更受市場青睞,客戶對產(chǎn)品效率、可靠性和售后服務(wù)的重視度日益提高。
四、 面臨的挑戰(zhàn)與未來展望
盡管上半年成績斐然,但行業(yè)仍需警惕潛在風險:原材料價格高位運行擠壓利潤、部分領(lǐng)域可能存在透支未來需求、國際貿(mào)易環(huán)境不確定性增加等。
展望2018年下半年及預(yù)計工程機械行業(yè)將進入一個增速放緩但更可持續(xù)的平穩(wěn)增長階段。增長動能將更多依賴于設(shè)備的自然更新、產(chǎn)品技術(shù)升級帶來的價值提升以及國際市場的深度開拓。智能化制造和智能化設(shè)備將成為行業(yè)發(fā)展的核心方向,服務(wù)后市場(如租賃、維修、再制造)的重要性也將日益凸顯。2018年上半年為全年乃至下一階段的穩(wěn)健發(fā)展奠定了堅實基礎(chǔ)。